vlaanderen, 1224 maarten arriveert samen met zijn beste vriend koenraad op het kasteel van zijn overleden vader. de jonge ridders doen een gruwelijke ontdekking: bij volle maan richten weerwolven slachtingen aan. maarten zweert dat hij zijn lijfeigenen zal beschermen en aanvaardt de hulp van de mysterieuze heks anna, ook al heeft ze hem mogelijk betoverd. de volgende volle maan besluit hij de monsters te trotseren. zal hij erin slagen zijn land te bevrijden van de gruwel?