nieuw-zeeland, 1929. na hun vlucht uit europa bouwen nellie en maria een nieuw leven op in nieuw-zeeland. de twee dierenartsen openen een praktijk, maar het geluk in hun werk duurt niet lang. de gevolgen van de wereldwijde economische crisis zijn ook voelbaar in nieuw-zeeland. om in hun onderhoud te voorzien, treden maria en haar man in dienst als dierenartsen bij een circus, dat hen helemaal naar australie brengt. en ook de liefde tussen nellie en walter wordt door de dreigende oorlog op de proef gesteld...