parisiana is een weeskind en logeert een tijdje in de herberg tot ze op eigen benen kan staan. ze heeft een oogje op vladimir, wat ook wederzijds is maar die beseft dat hij als vampier nooit een normale relatie met haar kan hebben. parisiana is dol op vogels en gaat vaak op fotojacht. maar de vogels uit het bos gedragen zich vreemd en agressief. de mensen uit schemermeer worden aangevallen door grote groepen kwaadaardige kraaien. al snel blijkt dat de vogels gehoorzamen aan een demon die zich in het bos gevestigd heeft. een monstervogel die op zoek is naar iemand die hem kan helpen met het uitbroeden van zijn ei. hij heeft zijn oog laten vallen op parisiana vanwege haar voorliefde voor vogels maar zij gaat niet in op zijn voorstel. het is pas wanneer de demon aan parisiana belooft om van vladimir een normale mens te maken zodat ze samen kunnen zijn dat ze besluit hem te helpen. maar ze beseft niet dat ze daarmee haar eigen doodvonnis tekent.