als er op een avond twee circusdieren bij de dierentuin worden achtergelaten, staan sem en zijn familie voor een raadsel. van wie zijn de kleine zwarte beer en de prachtig versierde kameel? en waarom zijn ze bij de dierentuin gebracht? sem en de verzorgers doen hun best om de dieren op hun gemak te stellen, maar dan duikt er een cameraploeg op. de vrolijke spaanse regisseur alfredo juan sanchez de la torro gaat een realityserie opnemen en wil alles en iedereen voor zijn camera hebben. alsof dat nog niet genoeg is, wordt sems zusje eindelijk geboren, heeft opa een geheimzinnige date en krijgen de apen bezoek van een operazangeres. kortom, het lijkt soms wel een circus…