op een dag ontdekt de zeemeermin florelief een vreemde vis. het blijkt een jongen te zijn die vast zit aan een rol plastic die in zee is geraakt. zij redt hem van de verdrinkingsdood en sluit vriendschap. om te kunnen overleven op de zeebodem moet hij een operatie ondergaan bij het groot zeeorakel. de tocht hier naar toe is vol gevaren maar florelief krijgt hulp van haar vriendjes de zeewezens. wanneer de jongen heimwee krijgt, gaan ze met een opgeknapt scheepswrak op reis. als onderpand moet florelief haar hart afgeven aan het zeeorakel. met een toverzalf en een magisch elixer kan de jongen dan naar huis. maar wanneer het vollemaan is, moet hij het elixer opdrinken om weer zeewaardig te kunnen zijn. de jongen vergeet florelief die vergeefs op hem wacht. verdrietig keert ze terug naar het zeeorakel om haar hart weer op halen. die weigert om het aan haar te geven. als het haar eindelijk lukt, grijpt hij haar bij de keel. hij wil haar stem gebruiken voor zijn eigen snode plan. maar de stem valt op de grond en rolt weg naar een ver eiland. een vogel ziet de stem aan voor een lekker hapje en kan nu prachtig zingen.