kurdy en jeremiah doorkruisen het grensgebied met indian nation en passeren een ondefinieerbare plek waar resten van metaal en lichamen liggen. jeremiah raakt hier onwel en hallucineert, beiden voelen vreemde trillingen. in de stad zoekt jeremiah naar lena, maar niemand lijkt haar te kennen. ze ontdekken dat lena onder de naam geraldine haar kost verdient als prostituee. verder is in het stadje de sheriff druk bezig met de herverkiezing van de burgemeester. hij zaait verdeeldheid en jut de bevolking op om in geweer te komen tegen de indianen. twee criminelen hebben een sinistere vondst gedaan en denken daarmee een fortuin te kunnen verdienen.