plymouth, 1941. als het luchtalarm loeit, zoekt de familie shawbrook hun toevlucht tot een overvolle schuilkelder, om daar tot de ontdekking te komen dat niemand kleine freddie uit zijn ledikantje heeft gehaald. terwijl de bommen al neerkomen, rent zijn moeder vera terug om hem te halen... maggie heeft sinds ze haar zoontje verloren is niets om voor te leven. tot haar man op een ochtend thuiskomt met een jongetje in zijn armen, gevonden op straat na het bombardement van de vorige nacht. maggie weet zeker dat dit haar kind is, dat op miraculeuze wijze zijn weg naar haar heeft teruggevonden…