een verdwenen meisje. een deur naar een wereld vol duisternis. wie is de echte vijand? otis en bo wonen met hun ouders in kraaidorp, een plek die omgeven wordt door zwarte magie. het dorp wordt al eeuwenlang geteisterd door duisternis, wat telkens leidt tot de vreemdste dingen. het gezin leidt een ogenschijnlijk perfect leven. niets lijkt hun geluk in de weg te staan. alleen is er een probleem: bo was een tijdlang verdwenen en helemaal veranderd teruggekomen, iets wat alleen otis zich herinnert. otis zit tussen twee vuren. als hij het geheim bewaakt, zal niemand ooit de waarheid kennen. maar wat als bo zelf het grootste gevaar vormt?