september 1939. omdat de duitsers dreigen met bombardementen op londen, worden jimmy, zijn kleine broertje ronnie en kinderen uit hun buurt naar wales geevacueerd. jimmy kan niet wennen aan het stille,groene dorp llanbryn en de mensen bij wie hij woont, terwijl ronnie zich juist onmiddellijk thuis voelt. als jimmy’s beste vriend nieuwe vrienden maakt en hem links laat liggen, voelt hij zich eenzamer dan ooit. tot hij op een dag een schedel vindt, verstopt in een holle boom. wat voor geheim verbergt llanbryn? tijdens zijn zoektocht naar het antwoord sluit hij onverwachts toch vriendschap met een meisje. en wat ze samen ontdekken, verandert alles…