kurt austin krijgt te maken met een schrikwekkende vijand, iemand die een egyptisch rijk - machtig en groot als dat van de farao's - wil stichten. daarvoor heeft hij een krachtig wapen in handen, een wapen dat voor de gehele wereldbevolking een bedreiging vormt: zwarte mist, een plantenextract dat ontdekt is in de stad der doden en waarvan wordt gezegd dat het doden tot leven kan wekken, door in ruil een levend iemand te doden. kurt en het numa-team moeten het om de wereld van de ondergang te redden opnemen tegen osiris, heerser van de egyptische onderwereld.