wanneer haar grootmoeder franca onverwacht sterft, erft simona, een italiaans-duits gastarbeiderskind van de derde generatie, een huis in de italiaanse marken waarvan ze het bestaan niet kende. de jonge landschapsarchitecte uit allgau vertrekt naar het verre belmonte, een dromerig, middeleeuws dorp op een heuvel waar de tijd lijkt stil te staan. daar vindt ze het levensverhaal van franca op cassettes. beetje bij beetje volgt simona de sporen van haar voorouders van een verlaten klooster naar een landgoed met een verlegen eigenaar, waar ze uiteindelijk een angstaanjagende waarheid ontsluiert.