esmee leidt een dubbelleven. sinds haar ouders zijn overleden, moet ze keihard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. daarom werkt ze vijf dagen in de week als verkoopster en een avond als esmeralda - de vrouw met het rode masker - in een populaire club. er zijn veel klanten die haar begeren, maar er is er slechts een die haar hart sneller doet kloppen. hij maakt haar het hof. kan ze hem vertrouwen? in haar zoektocht naar de liefde ontdekt esmee dat niet alleen zij een masker draagt. ook de mensen om haar heen zijn lang niet altijd wie ze lijken. wat zijn hun ware gezichten en hoe zit esmees wereld werkelijk in elkaar?