gwion, de bastaard, beweert dat hij merlijn de tovenaar na diens dood zal opvolgen. maar dan moet eerst allis uit de weg geruimd worden, want merlijn heeft haar uitverkoren. johan haast zich naar de abdij waar het meisje voor haar zware opdracht wordt klaargestoomd. wanneer hij ter plaatse komt, blijkt gwion hem voor te zijn. de jongen deed zich als pelgrim voor en heeft allis uitgenodigd voor een wandeling. komt johan nog op tijd om allis te redden...?