met de plannen van een geheime japanse basis in mandsoerije op zak, proberen january en rik uit handen van het japanse leger te blijven. hun vlucht voert de twee diep china in waar ze, geholpen door de communisten van mao zedong, besluiten verder in zuidelijke richting te reizen, aangezien de gehele kuststreek gevaarlijk is vanwege de oorlog die inmiddels is uitgebroken tussen china en japan. aangekomen in frans indochina komen onze helden twee oude bekenden tegen. een van de twee biedt hen uiteindelijk een uitweg uit azie.