nerissa morgan vindt het moeilijk om verder te gaan nu ze de liefde van haar leven is kwijtgeraakt. op de huisartsenpraktijk die zij leidt, houdt ze de teugels strak in handen. maar als haar baas met pensioen gaat en er een nieuwe arts komt om de praktijk over te nemen, komt daar verandering in. na de dood van zijn geliefde vrouw heeft tom nelson zich ingegraven in zijn drukke londense huisartsenpraktijk. hij neemt zijn tienerkinderen mee naar het mooie kustplaatsje mermaids point, vastbesloten om een nieuwe start te maken. maar zo idyllisch is het niet met nessa die hem liever ziet komen dan gaan…