een fantasieroman door dimitri balcaengebaseerd op "dreamland" door edgar allan poe zes maanden vrede, gevolgd door zes maanden oorlog. dat is nu al decennia het bestaan voor de bewoners van thule. wanneer de lange nacht valt, komen de zeedraken om hun land te stelen. toch aanvaardt men dit lot niet zomaar. dappere zeevaarders nemen het op tegen deze monsters. samen met hun vrienden vechten miguel alvariz en ariana de leon zij aan zij om hun thuis te beschermen, tot ze onverwacht opgesplitst worden.  terwijl miguel de geheimen van het eiland ontdekt, zet ariana dapper de strijd verder, hopend dat ze elkaar ooit nog terug zullen vinden.