engeland 1666 de jonge graaf matthew van timberstone ontmoet een gewond jong meisje op de terugweg van een heksenverbranding en neemt haar mee naar zijn vaders dokter. enkele dagen later arriveert de beruchte heksenjager edward op kasteel timberstone. hij waarschuwt voor een groot gevaar. niemand gelooft hem, behalve matthews tweelingzus mildred. zal edward erin slagen de graaf en zijn gezin te behoeden voor een gruwelijk lot zonder zijn eigen geheimen prijs te geven?