het kleine zwarte katje hamley woont met haar moeder en haar zusjes in een groot huis met een prachtige tuin. op een winterse ochtend wordt de wereld bedolven met sneeuw. nieuwsgierig trekt hamley de tuin in. ze rent door de sneeuw naar de weilanden erachter. daar ziet ze vreemde sporen in de sneeuw van dieren die ze nog niet kent. hamley gaat nieuwsgierig op onderzoek uit, en komt zo in een magische winterse wereld terecht met bijzondere dieren.