restanten van oude beschavingen bekijken is geen activiteit die op emilio’s bucketlist staat. hij moet er toch aan geloven wanneer zijn beste vriend hem meeneemt op een rondreis door peru. tijdens een bezoek aan een ruine brengt een geheimzinnig meisje hen naar een verboden gedeelte. een fel licht slokt hen op en als ze hun ogen weer opendoen, is de tempel in zijn oude glorie hersteld. ze zijn meer dan duizend jaar terug in de tijd gereisd. om hun plotse aanwezigheid aan de priesters te verklaren, doet emilio zich voor als een god. de heerser van de moche nodigt hen uit als eregasten bij een ritueel feest. wanneer er gevangenen aan hen worden geofferd, wordt het bijna onmogelijk om hun toneelspel vol te houden. de heerser draagt emilio op zijn goddelijkheid te bewijzen door een mythisch wezen te doden waarvan emilio het bestaan ernstig betwijfelt. tot dat hem gelukt is, wordt zijn beste vriend als slaaf te werk gesteld. wetend dat hij nog geen vis kan vangen, ziet emilio zijn overlevingskansen in de wildernis zeer somber in. de angst dat juan en hij gedoemd zijn om in het verre verleden te sterven houdt hem in een ijzeren greep en leidt tot levensgevaarlijke acties.