in een post-apocalyptische wereld die tot de grond toe is afgebrand, lijkt het wakker maken van vuurspuwende draken op zijn zachtst gezegd een slecht idee. toch is dat precies wat yorick novak, een mysterieuze jongeman, van plan is. met de hulp van een aantal excentrieke reisgenoten is yorick onderweg naar de slaapplaats van de gevleugelde duisternis, een groep enorme draken die de wereld ooit in de as heeft gelegd. deze beesten vormen nu de enige kans om de wereld te redden uit de klauwen van de adalgars, een beruchte familie die de scepter zwaait over alles en iedereen. een gevaarlijke en vreemde tocht volgt, waarbij de kans op succes klein lijkt. yorick en zijn reisgenoten hebben echter een dubieus voordeel: ze zijn net zo gevaarlijk en krankzinnig als hun missie.