arnold is wel klaar met het leven. sinds het verlies van zijn vrouw is de glans eraf, hij is eenzaam en alleen. zijn buurvrouw, elsa, heeft hem overgehaald vrijwilligerswerk te doen op de oude begraafplaats in beilen. dan heeft hij wat om handen en komt onder de mensen. op een dag laat hij zijn jas op de begraafplaats liggen en gaat in de avond terug om deze op te halen. tot zijn grote verbazing vindt hij, verstopt in de bosjes, een jongen van een jaar of zes. hij is op blote voeten en heeft alleen een vieze pyjama aan. arnold neemt het kind mee naar huis, maar wie is dit kind en waar komt hij vandaan? als blijkt dat de jongen niet echt welkom is bij zijn eigen moeder, mishandeld wordt door haar minnaar, zet arnold alles op alles om dit kind een beter leven te geven. maar dit is niet zomaar een kind, het is een kind met een gave en een zeer duistere kant.