tijdvak 3 - tijd van monniken en ridders (500 - 1000) het kasteel waar justus en hilde wonen is in rep en roer. keizer karel de grote komt eraan! kok otto snauwt justus en hilde daarom nog meer af dan anders. in het gevolg van de keizer loopt een enorm grijs dier met een staart aan zijn neus. zoiets hebben hilde en justus nog nooit gezien! al gauw sluiten ze vriendschap met joesoef, die het dier verzorgt. joesoef bedenkt een plannetje om otto en lesje te leren...