hij leert haar opnieuw in liefde te geloven michigan, 1881. de weduwe annalisa werner probeert voldoende geld bij elkaar te krijgen om voor het land te betalen dat haar man had gekocht. maar ze zal een echtgenoot moeten vinden om haar te helpen. de duitse carl von reichart is veroordeeld voor een zwaar misdrijf, dat hij niet heeft gepleegd. hij vlucht naar michigan en vindt een baan op de boerderij van annalisa. annalisa weet dat carl iets probeert te verbergen, maar voelt zich desondanks tot hem aangetrokken.