begin jaren dertig oogt de toekomst mooi voor james obrady. de jongeman maakt zich op om het zakenimperium van zijn vader, een oorlogsheld uit wo1, over te nemen. maar dan slaat het lot om. in het najaar van 1935 volgt james zijn vader naar berlijn. hij maakt er kennis met erika, een jonge studente journalistiek. ze toont hem de vuige achterkant van het naziregime. intussen probeert zijn vader in de gunst te komen van goring, minister van luchtvaart en een intimus van hitler. james weigert mee te stappen in de plannen van zijn vader en beslist om op aanraden van zijn neef joe toe te treden tot de usaf.