in een ver en vergeten koninkrijk, ver buiten de grenzen van het veilige land, hebben de overlevenden van een onbekende ziekte zich teruggetrokken onder leiding van caphalors vriend, de alf aisolon. afgesneden van de buitenwereld door een driehonderd meter hoge wal, wachten de alfen op de oproep van hun volk om terug te keren naar huis, terug naar het veilige land voor de laatste, allesbepalende slag. ondertussen wordt de alfendrieling sisaroth, tirigon en firusha beschuldigd van moord en verbannen naar een ondergrondse stad vol angstaanjagende wezens. daar ontmoet sisaroth de dwerg tungdil, opgesloten in het donkerste deel van de zwarte kloof. hun ontmoeting zal het lot van de dwergen en alfen voor altijd veranderen...