als er op een dag een tattooshop wordt geopend in schemermeer heeft deze meteen veel succes. de jeugd is er dol op en laat tattoos plaatsen. de nachtwacht heeft echter zijn bedenkingen. vooral als de tattoos tot leven lijken te komen en van de ene op de andere persoon doorgegeven kunnen worden. als kort daarop de nachtwachters ook nog eens al hun krachten verliezen, weet keelin het zeker: hier is duistere magie in het spel. blijkt dat wie drie tattoos op zijn lichaam heeft zal sterven. meteen daarop wordt vlad buiten zijn wil door de magie van de tattoos naar het duistere hart gestuurd. daar ontdekt hij dat alles in gang werd gezet door silex, een gevaarlijke demon die wil ontsnappen naar schemermeer. hij is van plan het dorp met zijn magische vuur in de as te leggen als wraak voor het feit dat ze hem ooit naar het duistere hart stuurden. omdat hij vlad in zijn macht heeft, kan de rest van de nachtwacht niets tegen silex beginnen. tot keelin ontdekt dat er misschien wel een kans bestaat...