tara woont sinds kort lekker dicht bij haar oma. gezellig! oma verteld altijd de meest fantastische verhalen over elfjes en bijzondere wezens. allemaal verzonnen, dat is duidelijk, maar dat maakt tara niets uit. op een nacht verschijnt victor, een jong geestje aan tara's bed. in eerste instantie zijn de twee bang voor elkaar en probeert tara hem zelfs te verjagen. maar al snel zetten zij zich over deze angst heen om denniz, een weerwolfje te helpen. denniz heeft al wekenlang niet geslapen en heeft keelpijn van het huilen tegen de maan. hij begint ernstig ziek te worden. weifelend vraagt tara haar oma om raad. oma zal wel denkend dat ze gek geworden is. maar niets is minder waar. oma wijst tara, victor en denniz naar het koninkrijk van koningin rosalinde. deze verteld hen dat denniz alleen geholpen kan worden met "oimelc", een drank die alleen op de maan te verkrijgen is. het vreemde gezelschap begint aan een avontuur vol gevaren. wat staat hen allemaal te wachten? gaat het lukken om de oimelc te krijgen? en... wordt denniz hiermee geholpen?