kort voor zijn dood voorspelt een monnik dat de donkere tijd zal wederkeren en het vasteland van ulldart met chaos en rampspoed zal treffen. de herinnering aan de eerste donkere tijd, die zich vierhonderd jaar geleden voltrok, is nog lang niet vergeten. toen sloot een naar macht hongerende heerser een verbond met tzulan, de geest van het kwade, en riep zodoende oorlog, duisternis en ellende af over de hele wereld. de voorspelling dat lodrik een belangrijke rol zal spelen bij de terugkeer van de donkere tijd lijkt meer dan ooit waarheid te worden. onder invloed van valse vrienden en onbetrouwbare adviseurs wankelt lodrik onder de druk die van alle kanten op hem wordt uitgeoefend. maar zo snel geven lodriks veteranen de strijd niet op, en gelukkig neemt ook in de vrije landen het verzet tegen de demonische macht toe. op de vlakte van telmaran maakt het leger van lodrik zich op voor een beslissende strijd...