in een dorpje aan de welshe kust vindt een reeks gewelddadige en mysterieuze moorden plaats. terwijl agenten een dader zoeken en fatsoenlijke mensen elkaar uit angst ontwijken, loopt er een jongeman, een liefhebber van fantasyliteratuur, door de straten en over de velden in de buurt. hij verblijft nog niet lang in het dorp en leert, op zijn wandelingen, een zonderling meisje kennen dat met haar pop speelt terwijl ze macabere liedjes neuriet. een grote raaf kijkt toe met zijn duistere, doordringende blik.