koning condoran de wrede sterft woedend, omdat hij niet in staat is geweest het oosten te veroveren. hij wordt opgevolgd door zijn zoon lyx die zich schuldig maakt aan wanbeheer en dronkenschap. de broer van de oude koning, bodhi, grijpt in en probeert op zijn beurt het oosten te veroveren. vele expedities volgen zonder resultaat: hij moet zich verzetten tegen de koning van het oosten wulfs die een heel andere leefwijze voorstaat. belangrijk daarbij is de vraag hoe zij staan ten opzichte van de natuur. runo de kleinzoon van condoran reist zijn oudoom tegemoet om hem van zijn oorlogshandelingen af te houden. maar de natuur verdedigt zichzelf.