in de zomer van 1943 wordt bernie gunther bij goebbels ontboden. omdat hij een onplezierige klus in smolensk tot een goed einde bracht, heeft hij er nog een verdiend. goebbels wil dat ‘zijn’ babelsberg studio’s hollywood overtreffen. hij bemoeit zich overal mee en legt het aan met actrices. zijn nieuwste ster, dalia dresner, wier vader kort geleden spoorloos is verdwenen, weigert nog mee te werken. ze dreigt terug te gaan naar haar man in zwitserland en haar fantastische filmcarriere te vergooien. bernie denkt dat ze gewoon van goebbels af wil, maar houdt wijselijk zijn mond. hij bezoekt de femme fatale, die zegt dat hij naar zagreb moet. en dat is nog maar het begin van alle ellende waar ze hem bij betrekt...