in londen dineren philip mortimer en de jonge richard, neef van francis blake, samen met james whale. de regisseur van the invisible man bereidt een film voor, gewijd aan de beroemde zaak van het 'gele teken’. wanneer ze het hotel buitenlopen, worden mortimer en richard ei zo na omver gemaaid door een wagen zonder bestuurder. ’s nachts wordt james whale gewekt door een vrouwenstem die op de radio een dreigende zin opdreunt. mortimer is geintrigeerd en belt blake op. die vertelt hem dat dokter septimus een medewerkster had: ursula phelps, een biologe. richard heeft, vreemd genoeg, net een artikel gelezen, ondertekend met 'phelps’, waarin wordt uiteengezet hoe organische elektriciteit voorwerpen op afstand kan verplaatsen. de drie mannen zijn vastbesloten het mysterie op te helderen en haasten zich naar de verlaten cottage van dokter septimus. in de wanorde van zijn laboratorium ontdekken ze zijn ultieme werkstuk…