als suzy midden in de nacht een vreemd kletterend geluid hoort, sluipt ze naar beneden en treft daar een treinrails aan die dwars door haar huis loopt. en over deze rails rijdt geen gewone trein. over deze rails rijdt de magische post express die in de hele unie van onmogelijke bestemmingen pakjes bezorgt. suzy's wereld wordt ondersteboven gekeerd als ze door een trollenjongen met de naam wilbert aan boord wordt meegenomen en ze de taak krijgt een vervloekt pakket af te leveren bij een angstaanjagende tovenares, vrouwe crepuscula. wanneer het mysterieuze pakket tegen suzy begint te praten en haar smeekt om niet afgeleverd te worden, komt suzy erachter dat het lot van de onmogelijke bestemmingen weleens in haar handen zou kunnen liggen...