er is een week verstreken sinds fionn op het strand van arranmore tegenover morrigan stond en afscheid moest nemen van zijn opa. nu kammen morrigans broers het eiland uit naar iedereen die sterk genoeg is om een gevaar voor hen te vormen. ondertussen kost het de merrows steeds meer moeite om de toenemende krachten van de zwarte rotsen in toom te houden. en in een onbekende laag van het eiland is een betoverde eik verborgen, die kan vertellen waar dagda, de laatste tovenaar, begraven ligt. fionn, shelby en sam hebben al hun hoop op dagda gevestigd in de strijd tegen morrigan. ze moeten hem zo snel mogelijk vinden – voordat het te laat is.