1944: kapitein blake slaagt erin om achter de stuurknuppel van een prototype een duitse zelfmoordaanval op het parlementsgebouw in londen te verijdelen. deze heldendaad is de reden dat hij door mi6 wordt gerekruteerd. zijn opdracht is om de geallieerden van de tweede wereldoorlog voor te bereiden op een derde! wanneer hij op een van de geheime bases van mi 6 aankomt, ontdekt blake dat zijn medewerker niemand anders is dan zijn jeugdvriend mortimer. ze komen terecht in een enorme spionageaffaire rond een technische oorlog tussen de grote mogendheden. de twee mannen ontmoeten een zeer eigenaardige agent, specialist in slavische talen, een zekere kolonel olrik ... met de staf van plutarchus brengen yves sente en andre juillard ons een prequel van de avonturen van blake en mortimer.