nadat hij de barbaren aan de rand van het rijk heeft vermorzeld, keert araes als overwinnaar terug naar de hoofdstad. de demonische kracht die door zijn aderen stroomt, lijkt hem onoverwinnelijk te maken en nu hij aan het hoofd van het leger staat, bedreigt deze jonge krijgsheer-in-wording de troon van nemes. tegenover deze onstuitbare veroveraar, staat iedereen machteloos. alleen tovenares enarya heeft nog de middelen om het lot van het rijk te keren...