de roder ridder zwerft door duitsland en tekt door het zwarte woud. daar ontmoet hij het mooie herderinnetje hildergarde. een wolf heeft haar kalfje het struikgewas ingesleurd. johan besluit het meisje te helpen en zoekt het kalfje. even later vinden er het dier doodgebeten in het struikgewas. johan brengt hildegarde naar huis. ze woont met haar vader aan de rand van het bos. een zekere rolf heeft een boerderij een paar kilometer verderop. hij maakt hildegarde al jaren het hof. zonder succes. het is rolf die de roder ridder uitnodigt om iets te gaan drinken in de plaatselijke herberg. daar hoort johan voor het eerst over de weerwolf, een kasteelheer die von gierling heet. door een ziekte heeft von gierling een lelijk, behaard gezicht. daardoor lijkt hij wel wat op een soort wolf en de bevolking schuift hem allerlei onfrisse zaken in de schoenen. johan besluit te onderzoeken in welke mate kasteelheer von gierling effectief de misdaden van de weerwolf gepleegd kan hebben.