na de overwinning op de picten (nr. 21 de wilde horde) begint arthur aan zijn strijd tegen het onrecht. na een taak uitgevoerd te hebben voor de koning , keert hugon de hofnar huiswaarts. hij komt een groepje soldaten tegen, die een paard afmaken , dat slecht ten val kwam. wanneer ze hugon zien, eisen ze zijn paard op. hugon weigert en bijt van zich af. de soldaten die op weg zijn naar hun heer codrick zien van een achtervolging af, omdat ze gehaast zijn. bij de eerste burcht die hugon tegenkomt vraagt hij onderdak voor de nacht. hugon wordt gastvrij ontvangen in de burcht van de zieke heer rowan en zijn dochter eliane.