in de 13e en 14e eeuw, wanneer de inquisitie een schrikbewind voert in frankrijk en italie, was spanje nog een oase van rust, waar christenen, moslims en joden in betrekkelijke harmonie met elkaar leefden. maar de eerste barsten in de rust worden zichtbaar met de komst van fra benedetto, de predikheer van de graaf de lacrar... johan, de rode ridder, brengt een bezoek aan de blinde alchemist van toledo, magist magiste en zijn blauwharige dochter indigo, als de hel losbreekt...