cumberland, midden engeland. johan nadert de grens. hij is op weg naar heer rodrick, de landvoogd. aan de grens wordt hij tegengehouden door soldaten. de soldatenkapitein meent johan echter te herkennen en fluit zijn soldaten terug. hij raadt johan aan de nacht in crackwick door te brengen. daar bovenop wil hij johan nog een escorte aanbieden ook. de tocht eindigt te crackwick aan herberg “de witte zwaan”. de soldatenkapitein keert naar de grens terug, terwijl johan de herberg binnengaat. in de herberg heerst een bedrukte sfeer, blijkbaar wordt johan er verwacht. irina, het dienstmeisje, breekt het ijs en vraagt wat johan wenst. in tegenstelling tot de andere gasten die slechts water en brood krijgen worden johan de lekkerste gerechten voorgeschoteld. stomverbaasd deelt johan de gerechten uit aan de andere gasten , die hierop al minstens even verbaasd reageren. bram en seppe, 2 mannen die in de herberg aanwezig zijn meenden in johan de gezant te herkennen. dit schouwspel doet hen ernstig twijfelen. een geluk voor johan, want de gezant mocht de herberg niet levend verlaten.