op flo's eerste dag in londen botst ze tegen een jongen op. als hij gehaast en gestrest verder rent, valt er een mysterieus papier uit zijn jaszak. walter wonderly's wonderbaarlijke wegwijzer naar de bron van de magie staat erop, en een flard van een stratenkaart. verder niets. samen met haar buurmeisje malu gaat flo op onderzoek uit.  george heeft een vakantiebaantje bij het geheime genootschap voor gepaste omgang met het onmogelijke, dat de bron wil vinden. als hij ontdekt dat hij de kaart kwijt is en dat flo die nu heeft, besluit george haar en malu te schaduwen. maar al snel sluit hij zich bij hen aan.  de zoektocht naar het spoor van wonderly voert hen langs een cryptozooloog, feeen en een betoverde koboldkat. maar de tocht is niet zonder gevaar, en het wordt duidelijk dat ze het alleen zullen overleven met behulp van de sterkste magie...