na zijn aanval op de neef van de engelse koning, waarbij deze zwaargewond werd en zijn compagnon ridder egil zelfs het leven liet, vlucht johan naar het europese vasteland. tot zijn grote verrassing is merlijn hem ogenblikkelijk achterna gereisd met slecht nieuws. koning eduard veroordeelde johan tot de galg. maar anderzijds beseft de engelse vorst dat de dodelijke uitval van de rode ridder veroorzaakt werd door een trauma uit diens verre verleden. hij besluit johan nog een kans te geven indien hij ogenblikkelijk weer naar engeland keert en berouw toont. maar dat vindt johan geen goed idee. hij wil eerst uitzoeken welke gebeurtenis uit zijn verleden hem dat trauma bezorgd heeft. pas dan kan hij het verwerken. merlijn gaat akkoord en wil johan onderwerpen aan een speciale behandeling waarbij de ridder moet afdalen in zijn eigen geheugen. die taak is weggelegd voor azra, een vrouwelijke fakir uit het midden-oosten. maar bahaal heeft gezworen de ridder te zien hangen en slaat toe waar niemand hem verwacht.