de pinguins pepe en bo wonen op het eiland isabela, een van de eilanden van de galapagoseilanden. pepe is een levensgenieter en ziet altijd alles positief in. bo is aan komen drijven vanaf de zuidpool doordat hij een afslag heeft gemist. hij heeft heimwee. het kost hem grote moeite om blij te zijn. zijn vriend pepe heeft een zandkasteel gemaakt dat na een duik in de zee verwoest terug wordt gevonden. hij helpt pepe uitzoeken wie het kasteel stuk heeft gemaakt maar vraagt zich daarna eens te meer af of hij wel wil blijven of liever teruggaat naar de zuidpool.na een heftige storm over het eiland realiseert hij zich hoe hij gehecht is aan pepe en dat hij toch liever wil blijven.