herfst 1787, canada, saskatchewan valley. de factorij van kleine man staat vol producten die niet meer kunnen worden uitgevoerd naar quebec of montreal omdat de strijd om het monopolie over de handelsroutes tussen engelsen en amerikanen te hevig is. de enige optie voor benjamin en ethan is om langs de missouri naar saint-louis te reizen, dat onder spaans bewind staat. in saint-louis ontmoeten de twee mannen auguste chouteau, die intussen een succesvol handelaar is. hij vertelt hun over de talrijke aanvallen van de osage op zijn konvooien en vraagt of ze hem bij het volgende transport willen vergezellen naar new orleans. het gevaar ligt overal op de loer en ook de choctaws kunnen elk moment aanvallen…