in 1517 hebben de engelse legers koning james de vierde van schotland verslagen en gedood. zijn vrouw, koningin margaret vlucht naar engeland, waar ze bescherming krijgt van haar broer henry de achtste. roger shallot en zijn meester benjamin daunbey krijgen de opdracht om haar behulpzaam te zijn bij het weer terugveroveren van de schotse troon. roger is een onvervalste vrijbuiter, die niet vele trek heeft in dergelijke saaie klusjes. hij doet zijn best er onderuit te komen, maar ondanks dijn tegenzin raakt hij ook al snel betrokken bij deze zaak, die gepaard gaat met verraad, roof en sluipmoord!