dankzij bureau griezel en co leven mensen en monsterlingen vreedzaam samen in schreiberg. de stad is welvarend geworden door de goudmijn die frederick von grimwald en zijn monstervrienden hebben ontdekt. alles is weer in oude glorie hersteld. plotseling ontvangt het bureau vreemde berichten. op andere plekken in het land zijn monsterlingen op de vlucht geslagen voor een onbekende dreiging. een geheimzinnige dokter x laat van zich horen en zijn plannen beloven weinig goeds. als het griezelcarnaval wordt verstoord door ongenode gasten en fredericks vrienden worden ontvoerd, gaat het bureau op onderzoek uit. een nieuw avontuur brengt griezel en co tot ver buiten het zwarte woud, op zoek naar antwoorden die het leven van frederick en de monsterlingen voorgoed zullen veranderen.