voor de buitenwereld is kinderfotograaf paul hart in honduras om foto's te maken, zodat het katholieke kindertehuis daar fondsen mee kan werven. maar in werkelijkheid is hij erheen gereisd omdat hij verliefd is geworden op kim, de arts die daar werkt. de enorme impact die het tehuis en de kinderen op hem hebben, had hij niet verwacht. hij dacht zijn verleden al lang geleden verwerkt te hebben. als er even later ook nog een kind verdwijnt, komt zijn leven in een stroomversnelling terecht .