in 1440 verschanst paus eugenius iv zich in de engelenburcht in rome terwijl buiten de muren de pest woedt. hij wil de oosterse en de westerse kerken verenigen om de goddelijke toorn te bedaren. daartoe vraagt hij een groep kunstenaars, waaronder de beeldhouwer tristan, de schilder fouquet en de muzikante angele de waldo, om een voorstelling te maken waarmee hij indruk kan maken op dorotheus van mytilene, de gezant van metrophanes ii, de patriarch van constantinopel. angele en haar broer, athanasius, zijn echter agenten van een geheim genootschap dat de eenmaking van de kerken wil vermijden en de paus schade wil berokkenen. tijdens het spektakel probeert angele de gezant te vermoorden met een kruisboog. tristan, die is verdoofd, wordt ten onrechte beschuldigd van de misdaad. filarete redt de paus van een tweede pijl en de soldaten arresteren tristan, in de veronderstelling dat ze de moordenaar hebben gevat. zal filarete erin slagen om tristan vrij te pleiten?