axel mortmain wil de helse creaties, een leger van meedogenloze wezens, inzetten om de schaduwjagers te vernietigen. om zijn plannen ten uitvoer te kunnen brengen, heeft hij echter nog een iemand nodig: tessa gray.als mortmain tessa ontvoert, doen jem en will - de twee jongens die het meest van haar houden - er alles aan om haar te redden. ondertussen realiseert tessa zich dat zijzelf de enige is die haar kan redden. maar kan een meisje alleen een heel leger overwinnen?