new orleans in de jaren 1950. de carnavalsgekte rond mardi gras bereikt stilaan haar hoogtepunt. weekly brengt blacksad in contact met faust, een jazzproducer die zijn hulp nodig heeft. een van zijn stermuzikanten, de pianist sebastian little hand fletcher, is spoorloos verdwenen. met sebastians zwak voor heroine in het achterhoofd, vreest faust het ergste. er is bovendien geen tijd te verliezen want faust heeft een kanker die hem elk moment kan vellen. blacksad aanvaardt de opdracht, maar ontdekt gaandeweg dat faust hem niet alles heeft verteld. hoewel hij verstrikt raakt in allerhande manipulaties, beslist blacksad toch om zijn zoektocht naar de verdwenen sebastian door te zetten. het wordt een van zijn lastigste onderzoeken, in meer dan een opzicht...